Zielorientiert und Systematisch

Es gibt in Deutschland mehr als 10.000 zugelassene Investmentfonds.

Diese werden meistens aus Marketing - Gründen aufgelegt nach Themen der Zeit.

Anfang des letzten Jahrzehntes waren es die Telekommunikation - Fonds. Zu der Zeit war jede noch so kleine Firma Milliarden wert.

Die Kunden die in der Folge diese Fonds kauften, hatten weniger Freude damit. 90 % Verlust bis Anfang 2013 erlitt ein Anleger, wer Anfang 2000 den ersten Internetfonds kaufte.

Leider kennen diejenigen die die Fonds auflegen, die Kunden und Ihre Ziele auch nicht. Daher ist es für Kunden nahezu unmöglich, sich ein geeignetes Portfolio zusammenzustellen.
Wir fanden es an der Zeit, Portfolios nach Kundenzielen zu erstellen.

Ihre persönlichen Vorgaben oder die Erfordernisse aus dem Zweck Ihrer Anlage geben die Strategie für die Investmentscheidungen vor. Kein Vorschlag von der Stange, sondern ein auf Sie zugeschnittenes Depot.

Wir suchen für Ihre Zwecke die besten Vermögensverwalter aus. Diese wurden von uns fundamental Analysiert und entsprechend der Portfoliokonstruktion zusammen gestellt.

Wir haben aus unserer Erfahrung 6 unterschiedliche Portfolios und 5 Sparpläne zu den jeweiligen Kundenzielen erstellt.

Mit diesen 11 Portfolios ist es möglich, die meisten Kundenziele abzudecken.

Zusätzlich gibt es 2 Portfolios für die Betriebliche Altersversorgung.
Die Portfolios werden von uns ständig überwacht. Im Laufe der Zeit verschiebt sich naturgemäß die Gewichtung der Anlageklassen.

Dadurch stimmt das ursprüngliche Risikoprofil nicht mehr überein. Wir stellen die ursprüngliche Gewichtung wieder her, das sogenannte Rebalancing.

Hier finden Sie eine Übersicht der Portfolio's